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主要信息源自乘联会每日新闻等 中国汽车流通协会汽车市场研究分会 乘用车市场信息联席会网站：http://www.cpcaauto.com 一、本周车市概述： 1.3月全国乘用车市场零售逐步回稳 。 3月第一周全国乘用车市场零售达到日均3.4万台水平，同比增长达到-25%，3月起步零售较低，似乎市场尚未进入春季启动期。 但相对于前几个月的第一周的起步零售-40%以上的起步表现看，3月的第一周零售走势已经是逐步改善的趋势。 从17年和18年的3月零售走势看，月初偏低，月末拉升的现象明显，这也是3月的新车效应等形成的月末较强表现效应。 今年3月初的新车节奏相对较慢，市场热度不足，未来应该稍有改善。 2.3月全国乘用车市场批发销量快速回升 3月第1周全国乘用车主力厂家批发达到日均3.9万台水平，同比增长达到-32%，3月起步批发较低，似乎市场尚未进入春季启动期。但相对于前几个月的第一周的起步批发-40%以上的起步表现看，3月的第一周批发走势已经是逐步改善的趋势。 第2周的乘用车主力厂家批发达到日均4.75万台水平，同比增长达到-16%，厂家批发销量表现明显改善。由于4月开始的增值税降税政策的利好，因此3月的经销商进货热情提升，未来2周面临的批发增速仍会继续大幅改善。 3.增值税降3个点并非同步降价 近日国家正式宣布，我国增值税基本税率将由目前的16%降至13%，10%降至9%，保持6%不变。为了切实贯彻“减税降费”、“让利于民”的号召，部分进口车和高端车型宣布降低指导价格，这对相应国家政策号召，同时对释放消费观望情绪，平稳销售是很好的事情。。 但由于增值税的征税特征和前期竞争恶化的压力，未来车市实际的终端价格变化不会达到3%的幅度，甚至部分终端车型价格在国六后还要涨价。消费者对购车的价格下降不应有太高的预期，根据需要和购买能力的理性消费是合理的选择。 4.混合动力仍是半壁江山 2018年全球广义新能源乘用车销量达到400万台，同比增速达到17%。其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到197万台，同比增长67%。普混仍占据半壁江山。19年1月由于美国特斯拉等新能源车的销量偏低，混合动力的销量占比仍达到全球广义新能源乘用车销量52%。 中国新能源乘用车18年的世界份额达到53%。18年美国新能源车3季度加速发展，但中国新能源车发展更快，19年1月的中新能源车世界份额59%。。 中国的普通混合动力的车型数量不多，但市场认可度较高。晚上趴活的网约车越来越多的选择混动车型，这也是市场选择的低油耗的效果。 5.辅助驾驶的标准体系 各国对自动驾驶的顶层设计都在加速推进，日本等的经验值得关注。如何清晰标定自动驾驶的层级和基础配置，形成标配概念，推动自动驾驶的推进。 日本修订的《道路运输车辆法》对于法律的修订主要体现在五个方面。首先，在安保标准对象装置中追加“自动运行装置”。所谓自动运行装置，是指通过软件程序使车辆自动行驶时，必须安装的一些装置，例如摄像头、雷达等，而这些装置必须有能力代替驾驶员进行认知、预测、判断及操作等。各个自动运行装置的使用条件由国土交通大臣来设定，其中也包括记录车辆运行状态的装置。其次，引入汽车电子检查的同时，与该检查相关的必要的技术信息管理工作由日本独立行政法人——汽车技术综合机构（NALTEC）负责。再次，车辆的检查和整修方面，除了原本的刹车、发动机等外，摄像头、雷达等自动运行装置等先进技术的相关整修也纳入其中。此外，汽车制造商有义务提供检查、整修所需的技术信息。第四，创立许可制度，使用通信电路等方式，允许通过改变汽车自动运行装置的软件程序来改造车辆。与许可制度相关的事务中，技术类的审查同样交由汽车技术综合机构（NALTEC）进行。最后，为了确保整车检查符合汽车认证制度，增加纠错指令，用于处理整车检查中的不足之处；随着汽车检查的电子化，创立委托制度，负责汽车检查证的记录等事务。 6.19年1-2月新能源车15万台增1倍、锂电池装车731万度增2倍 根据测算，2019年1-2月新能源车生产15万台增1倍、锂电池装车731万度增2倍。这是在2018年新能源锂电池装车122万台，5867万度同比2017年增84%的良好行业表现基础上的持续走强表现，体现2019年开局的延续枪补贴行情的特征。 三元锂的电池进一步走强。2019年2月的三元电池占比总体锂电池达到82%，较18年2月提升18个百分点。较2018年四季度需求进一步增强。而锰酸锂和钛酸锂的需求逐步减弱。这也是很好的技术提升的效果。 二、本周上市新车 1.昌河铃木新款北斗星(参数|图片) 上市时间：2019年3月14日销售价：4.1999-4.3999万元 发动机：1.4L变速箱：5速手动 车身尺寸：3400/1575/1705mm 分析：。 2.吉利嘉际(参数|图片) 3月11日，吉利嘉际上市，新车共推出8款，售价区间9.98万-14.88万元。 外观方面，新车采用星河回纹式的前格栅匹配发动机舱盖上具备力量感的筋线设计。 内饰方面，新车采用悬浮式中控屏和三幅平底式方向盘设计。 配置方面，新车配备手势感应顶灯、全景天窗、后排出风口、全景影像、电子挡杆等。 动力方面，新车搭载由1.5T和1.8T发动机，匹配6MT、6TIP和7DCT变速箱。 分析：。 3.吉利嘉际PHEV车型 3月11日，吉利嘉际PHEV车型上市，新车共推出3款，售价区间19.28万-21.58万元，享受国补2.2万元。 外观方面，新车采用星河回纹式的前格栅匹配发动机舱盖上具备力量感的筋线设计。 配置方面，新车配备扶手箱处冷暖杯托、倒车影像、后排空调出风口、胎压监测、电子挡杆等。 动力方面，新车搭载由1.5T和电动机组成的混动系统，匹配7DCT变速箱。 分析：。 4.雷凌双擎E+(参数|图片) 3月12日，雷凌双擎E+上市，新车共推出4款，售价区间20.78万-22.28万元，享受国补2.2万元。 外观方面，新车在前格栅和LOGO处加入蓝色点缀，尾部由一根蓝色装饰条贯穿两侧。 内饰方面，新车采用显眼的浅蓝色作为内饰按键和屏幕的背光色设计。 配置方面，新车配备电动天窗、倒车影像、无钥匙启动、胎压监测等。 动力方面，新车搭载由1.8L发动机与双电动机和电池组组成的混动系统，匹配E-CVT变速箱。 分析：。 5.斯柯达新款柯迪亚克(参数|图片) 上市时间：2019年3月8日销售价：18.99-26.99万元 发动机：2.0T变速箱：7速双离合 车身尺寸：4698/1883/1676mm 分析：。 6.新款宝来(参数|图片) 3月13日，新款宝来上市，新车共推出8款，售价区间11.28万-15.98万元。 配置方面，新车配备信息娱乐系统、倒车影像、定速巡航、后视镜加热等。 动力方面，新车搭载1.5L发动机和1.4T发动机，匹配5MT、6TIP和7DCT变速箱。 分析：。 7.新款奔驰E级 3月13日，新车奔驰E级上市，新车共推出10款，售价区间43.58万-62.98万元。 外观方面，新车与老款车型保持一致。 配置方面，新车配备胎压监测、多连杆前后独立悬架、电子驻车、车窗一键升降等。 动力方面，新车搭载1.5T+48V轻混系统、2.0T高功率发动机和2.0T+48V轻混系统，匹配9TIP变速箱。 分析：。 8.新款比亚迪宋MAX 3月12日，新款比亚迪宋MAX上市，新车共推出7款，售价区间7.99万-12.99万元。 外观方面，新车与现款车型增加双色外后视镜、新样式17英寸双色轮圈以及琥珀金色车漆。 内饰方面，新车采用自适应悬浮中控屏和三幅平底式方向盘设计。 配置方面，新车配备可开启双层双模式电动天窗、前排座椅通风/加热、第二/三排空调出风口、后排独立自动空调等。 动力方面，新车搭载1.5T发动机，匹配6MT和6DCT变速箱。 分析：。 9.新款比亚迪元EV360 3月8日，新款比亚迪元EV360上市，新车共推出3款，补贴后售价区间8.99万-10.99万元，享受国补4.95万元。 外观方面，新车采用封闭式进气格栅，一条镀铬装饰贯穿整个前脸。 内饰方面，新车与老款车型基本保持一致。 动力方面，新车搭载电动机，综合续航里程305km。 分析：。 10.新款哈弗H7/H7L 3月12日，新款哈弗H7/H7L上市，新车共推出6款，售价区间14.2万-18万元。 外观方面，新车与现款车型基本保持一致。 内饰方面，新车采用黑色主色调和银色饰板设计。 配置方面，新车配备全液晶仪表盘、全景影像、方向盘电加热、自动尾门、全景天窗、陡坡缓降等。 动力方面，新车搭载2.0T发动机，匹配7DCT变速箱。 分析：。 11.新款柯迪亚克 3月8日，新款柯迪亚克上市，新车共推出7款，售价区间18.99万-26.99万元。 外观方面，新车与现款车型基本保持一致。 配置方面，新车配备胎压监测、电子驻车、定速巡航、发动机启停等。 动力方面，新车搭载2.0T高低功率发动机，匹配7DCT变速箱。 分析：。 12.新款明锐1.5L国VI版 3月13日，新款明锐1.5L国VI版上市，新车共推出5款，售价区间12.14万-14.84万元。 外观方面，新车与1.5L国V版车型保持一致。 配置方面，新车配备ESP电子稳定系统、HHC坡道辅助、发动机启停等。 动力方面，新车搭载1.5L发动机，匹配5MT和6TIP变速箱。 分析：。 13.新款长安CS15 新款长安CS15将于3月21日上市。 外观方面，新车采用蝶翼式家族前脸设计，前进气格栅搭配两侧锐利的大灯造型。 内饰方面，新车采用三辐式多功能方向盘和贯穿式空调出风口设计。 动力方面，新车将搭载1.5L发动机。 分析：。 14.长安欧尚A600EV 3月12日，长安欧尚A600EV上市，新车售价14.98万元，享受国补5万元。 外观方面，新车采用六边形横拉条前进气格栅中网搭配下进气格栅的镀铬装饰条。 内饰方面，新车采用黑色为主色调，搭配银色内饰。 配置方面，新车配备手机映射、前/后倒车雷达、倒车影像、行车影像记录仪、电动天窗等。 动力方面，新车搭载电动机，综合续航里程405km。 分析：。 三、宏观经济与政策 1.2019年2月全国报废机动车回收情况 2月份，全国机动车回收数量为9.4万辆，同比增长29.7%，其中汽车7.3万辆，同比增长26.9%，摩托车2.1万辆，同比增长40.3%。 分析：。 2.工信部：发布第23批免购置税新能源车型目录 3月13日，工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第二十三批）》，201款新能源汽车入选。其中，纯电动车乘用车68款，客车65款，货车3款，专用车46款；插电式混合动力乘用车15款，客车2款；燃料电池客车1款，专用车1款。另外，工信部还发布撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单，涉及撤销第14、15批共156款新能源车型。 分析：。 3.海关总署：今年前2个月中国外贸进出口小幅增长0.7% 今年前2个月，中国货物贸易进出口总值4.54万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，出口2.42万亿元，增长0.1%；进口2.12万亿元，增长1.5%；贸易顺差3,086.8亿元，收窄8.7%。 分析：。 4.截至2月末，全国地方政府新增专项债券累计发行3,078亿元 截至2月末，全国地方政府新增专项债券累计发行3,078亿元。为有效发挥地方政府债券作用。今年拟安排地方政府专项债券2.15万亿元，比去年增加8,000亿元。 分析：。 5.统计局：2月CPI同比涨1.5% 2019年2月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.5%，农村上涨1.4%。2019年2月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.1%，环比下降0.1%。 分析：。 五、企业信息跟踪 1.Jeep2022年新品规划曝光 根据Jeep的产品规划，其将在2022年推出定位低于自由侠的全新SUV、全新自由侠、全新自由光、全新皮卡以及全新大切诺基，而在七座车方面，其还将推出一款定位与指挥官相近的七座SUV以及一款与大切诺基定位相近的七座SUV，而定位更高的Wagoneer以及GrandWagoneer也有望正式回归。 此外，Jeep还将在2021年推出旗下全部车系的PHEV版本，L3级自动驾驶也将于同年在自由侠以及定位更高的车型有所配备。截止2022年，Jeep旗下还将拥有10款PHEV车型以及4款BEV车型。 分析：。 2.广汽集团2月销量突破10万辆MPV增长超110% 广汽集团旗下共有广汽乘用车、广汽本田、广汽丰田、广汽三菱、广汽菲亚特克莱斯勒等多个品牌。日前，有媒体从广汽集团官方获悉，集团发布了2019年2月的产销快报。根据数据显示，今年2月企业产量为99,879辆，同比降低13.5%；销量为102,265辆，同比降低11%。不过在车型方面，MPV的增长超过1倍以上，是增速最快的产品。 分析：。 3.华晨联手苏宁启动“中华万里行”践行“汽车下乡” ♦“中华万里行”五地同启历时7个月进万村惠亿民 在新一轮汽车下乡政策重启之时，华晨联手苏宁启动的“中华万里行”活动也被视为华晨版“汽车下乡”。据悉，“中华万里行”活动将历时7个月，由中华V7等中华品牌主力车型组成的190辆的“中华万里行”车队，将从不同地点出发，驶进31个省级行政区域（不含港、澳、台地区）、近千个县市、上万个村镇，累计行程逾万公里，让所到之地的消费者面对面体验华晨中华的产品和服务。 ♦“服务下乡”同步推进联手苏宁探索新零售模式 值得注意的是，除了以进乡入村的方式带动消费之外，华晨版的“汽车下乡”行动，还在“销售下乡“的同时尽力同步做到”服务下乡“。对此，祁玉民表示，在接下来的7个月时间，我们将深入到万里国境，进万村惠亿民，将中华全系精品汽车和“三心”服务承诺带到城市街头和田间地头，以客户为中心的服务理念，与中国消费者共享中国制造的辉煌成果，体验国民精品车带来的高品质便捷新生活，享受购车无忧、用车无忧的尊崇服务。 分析：。 4.吉利将推全新增程混动SUV，预计将于2021年投产 吉利将于2021年8月在正在兴建的湖州长兴生产基地投产一款搭载增程式混动系统的全新SUV，此车型在公开的招标书中被称为RW11。据悉，这款新车将基于吉利BMA平台打造，续航里程可达1,000公里以上。 分析：。 5.江淮或将出售乘用车工厂给江淮大众 江淮可能将把乘用车二工厂出售给江淮大众，主产思皓品牌新能源汽车。与此同时，江淮也在裁撤工厂员工，但保留了研发中心的工作人员。据最新招标文件显示，江淮将把二工厂车型转到一工厂，同时对生产总装设备进行改造。 分析：。 6.捷豹路虎在华拉开变革序幕业绩提升库存改善 捷豹路虎单个财务季度亏损约40.6亿美元。回应了外界质疑。♦主动调整见成效。1月和2月，捷豹路虎在华销量均达到了目标。。 ♦在华谋变进行时。捷豹路虎2018年在华亏损额仅为2.7亿英镑，不及全球亏损的1/10。奇瑞捷豹路虎启动新能源汽车及研发中心投资项目。该项目总投资额约70亿元。 分析：。 7.领克上海车展阵容曝光 从相关渠道获取到了领克上海车展的参展阵容，领克将携领克02PHEV、领克03PHEV以及领克03高性能版车型参展，未来三款新车上市后，将进一步完善家族体系，并完成从燃油到新能源的全面布局。 分析：。 8.奇点汽车/西门子签署合作打造智能工厂 从奇点汽车官方获悉，奇点汽车已与西门子（中国）签署战略合作协议，双方将在智能制造和大数据等方面进行合作，奇点汽车将利用西门子在电气化和数字化领域的经验，打造世界先进的数字化智能工厂。签约现场，奇点汽车创始人兼CEO沈海寅、西门子（中国）有限公司数字化工厂集团副总裁、汽车行业事业部总经理夏纬出席了仪式。 根据协议，西门子（中国）将为奇点汽车提供数字化企业软件套件、“数字化双胞胎”技术等定制化产品及服务，加速奇点汽车生产基地的智能化建设，打通从产品设计、生产规划、生产工程、生产实施直至服务等环节。与此同时，双方还将进行技术交流，及时整合国内外优质技术资源及创新技术发展动态。 分析：。 9.奇点汽车与西门子签署战略合作，打造数字化智能工厂 奇点汽车与西门子（中国）在北京签署了战略合作协议，双方将基于工业4.0的理念和经验在智能制造和大数据等方面进行深度合作，奇点汽车将充分利用西门子在电气化和数字化领域的全球经验打造世界一流的数字化智能工厂。 分析：。 10.上汽斯柯达与斑马网络达成合作 上汽斯柯达与斑马网络签署合作协议，双方就打造智能网联车型展开合作，首款合作车型为斯柯达明锐，该车将于近日上市。未来，上汽斯柯达旗下的更多车型也将陆续搭载斑马智行互联系统。 分析：。 11.上汽通用发布7S理念，新增共享出行等多个板块 上汽通用总经理王永清表示，上汽通用将创新升级汽车服务理念与模式，着力布局建设“7S模块化经销商服务体系”。所谓7S模块化经销商服务体系建设包括：新车销售、售后服务、配件、客户关怀、二手车服务、共享、金融服务。7大服务模块灵活组合，助力经销商转型升级和盈利能力提升。 通用汽车发布了2019-2023年新车规划，在5年内将推出60款以上全新或改款车型，其中超过9款国产的全新插电或纯电动车型。而在2019年就将有18款全新或改款车型上市，包括即将上市的别克VELITE6，此外雪佛兰品牌今年也会推出一款全新的纯电动车。 分析：。 12.上汽通用发布产品规划2019年18款新车 上汽通用发布未来五年新车产品规划，2019年到2023年，将推出60款以上全新或改款车型，其中，国产新能源车型将超过9款，包括插电式混合动力车型和纯电动车型。在2019年内，上汽通用计划在别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌下推出18款全新或改款车型，覆盖轿车及SUV等全部产品线。 分析：。 13.上汽通用金融拟发行汽车ABS共100亿元 上汽通用汽车金融有限责任公司（简称上汽通用汽车金融）公告称，拟于3月6日面向全国银行间市场发行融腾2019年第一期个人汽车贷款资产支持证券，发行总额为100亿元。申万宏源证券担任牵头主承销商，中信证券、招商银行、南京银行、瑞穗银行（中国）担任联席主承销商，上海国际信托有限公司担任受托机构及发行人，汇丰银行(中国)担任本次发行的财务顾问。 本期证券采用优先/次级结构实现信用增级，其中优先A1级发行50亿元，占比50%，中债资信和联合资信评级为AAA；优先A2级发行37.8亿元，占比37.8%，评级为AAA；次级发行约12.2亿元，占比12.2%，次级证券全部由发起机构上汽通用汽车金融自持。 分析：。 14.蔚来与沙钢共同研发超高强度汽车用钢 蔚来汽车近日与沙钢就双方合作开发超高强度汽车用钢的生产技术进行交流，双方达成了8点共识，确定了合作开发超高强度钢并在汽车上应用的路线图、产品目标、研发计划和时间节点，建立了合作研发的核心团队和双方的沟通机制。 分析：。 15.小鹏汽车高通自动驾驶负责人吴新宙加盟 小鹏汽车宣布，前高通自动驾驶研发团队负责人吴新宙正式加盟小鹏汽车，出任自动驾驶副总裁，负责小鹏汽车自动驾驶美国及国内的整体技术路线规划、业务及团队管理，向小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏汇报。 分析：。 16.新能源纯电动重卡生产地落户渤海新区 3月8日，沧州渤海新区与河北华伦泰兴物流有限公司投资合作战略协议在石家庄签订。3月8日，沧州渤海新区与河北华伦泰兴物流有限公司投资合作战略协议在石家庄签订。根据协议，双方将投资77亿元在沧州渤海新区合作建设纯电动重卡总装厂项目，这也是河北省首个专门生产新能源纯电动重卡的生产基地。 分析：。 17.新特汽车发布会员品牌“特饭” 从新特汽车官方获悉，新特全新的会员品牌——“特饭”正式上线，新特的服务体系也面向“特饭”进行升级，升级内容包括：特饭商城、会员活动、用户定制、车友社交、新特钱包。 分析：。 18.一汽撤销解放事业本部和奔腾事业本部 中国第一汽车集团下发内部通知文件，宣布撤销解放事业本部和奔腾事业本部，由总部直接管理解放公司、轿车公司、一汽通用公司。 分析：。 19.一汽大众与大众中国成立智联科技公司 摩斯智联科技有限公司是一汽大众与大众中国合资成立并由一汽大众控股的合资公司，也是落实一汽大众2025战略的举措之一，其核心定位是从事智能网联业务的科技公司，致力于构建内生的、整合的研发和运营能力，为用户提供极致的智能网联体验，其愿景是成为最具创新力的智能网联科技公司。公司名称“摩斯”取自“摩斯密码”，赋予传统OEM数字化和科技感;“智联”取自“智能网联”;而公司英文名称“MOS”和“I(Intelligent智能)”恰好是“摩斯”的中文拼音“MOSI”，预示着中西方的友好合作。 分析：。 20.长城汽车全球化蓝图 目前长城汽车已在日本、美国、德国、印度、奥地利和韩国分设了六家研发中心，并在马来西亚、厄瓜多尔、伊朗、突尼斯、保加利亚建立了五座KD组装厂。 据悉，目前长城汽车拥有一支7,000余人的研发团队，其中包含海外技术专家100余人。哈弗品牌将挑战中国SUV出口第一；长城皮卡将继续保持出口第一；WEY品牌已把2021年进军北美和德国市场作为目标。。 分析：。 六、行业信息跟踪 1.安徽：发布《安徽省推进运输结构调整工作实施方案》 安徽省人民政府办公厅发布了《安徽省推进运输结构调整工作实施方案》。方案提到，将积极推广应用新能源城市配送车辆。到2020年，城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中，新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例达到80%，新能源汽车产销量力争达到15万辆。 分析：。 1.威马汽车获30亿元C轮融资百度集团领投 威马汽车已完成总额30亿元人民币的C轮融资，本轮融资由百度集团领投，太行产业基金、线性资本等参与投资，融资将主要用于用户体验与技术研发。截至目前，威马汽车累计融资金额已近230亿元人民币。 分析：。 2.车辆报废标准新政策出台，二手车市场遭受打击 新规定15年强制报废变成60万公里强制报废，看上去变化并不大，对私家车而言，15年变成60万公里数更好，毕竟大多数15年还真开不到60万公里书，但对于以开车养家的人来说就非常头疼了，开货车出租车这类跑车60万公里数太少，少了一年跑10万左右公里的大有人在。 分析：。 3.充电桩2019年2月数据发布 2019年2月，充电桩增量为1.4万台，同比增加93.9%。其中，2月新增公共类充电桩0.6万台，2月新增随车配建充电桩0.8万台。公共类充电桩增量小幅增长，随车配建充电桩增速较快。 分析：。 2.滴滴出行，软银将对进行第三次投资，金额为16亿美元 软银CEO孙正义在接受外媒采访时透露，软银将对滴滴出行进行第三次投资，金额为16亿美元。孙正义表示，“我们已参加了该公司的两次融资活动，这是我们参与的第三轮融资。” 分析：。 3.滴滴共享汽车登陆西安无需支付押金 自在杭州、浙江宁波、福建泉州和山东淄博上线后，3月11日，滴滴共享汽车又携首批100辆大众Polo登陆陕西西安。滴滴共享汽车和其旗下共享单车一样，在投放各地区均实行免押金政策，即用户无需支付押金即可享用租车服务，同时在拥有驾照的前提下，从租车到还车，整个过程可仅通过手机随借随还。 分析：。 4.滴滴京桔10,000台EU5网约车首批交付 以“清源·共生”为主题的京桔新能源10,000台EU5网约车首批交付仪式在杭州野生动物世界举行。以此为起点，北汽新能源将在一季度向京桔交付10,000台EU5网约车，分别在杭州、温州、宁波、广州、东莞、惠州、长沙、青岛、福州、泉州十个城市陆续交付。 分析：。 5.滴滴小桔有车首家广州线下店正式开业新能源网约车全新服务平台 滴滴出行旗下的小桔有车首家广州线下店正式开业，小桔有车粤西城市群经理陈晓瑾、广州市仁泉汽车租赁有限公司总经理王正仁等出席本次活动，众多业内合作伙伴、主流媒体莅临现场。 小桔有车是滴滴合作车商城。商城内有符合当地网约车要求的各种车型，致力于为用户提供价格透明、高性价比的网约车租售解决方案和服务，让用户可以一条龙实现租车及滴滴司机注册的流程。 分析：。 4.工信部：发布第317批《道路机动车辆生产企业及产品公告》 工信部发布了第317批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。申报本批《公告》的汽车、摩托车生产企业共计325户，新产品共计1,369个。同时，本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第2批）》，共包括37户企业的84个车型，其中纯电动产品共36户企业83个型号、插电式混合动力产品共1户企业1个型号。 分析：。 5.海南省自2030年起禁售燃油车 近日，《海南省清洁能源汽车发展规划》新闻发布会召开，发布会围绕2030年实现“绿色智慧出行新海南”的总目标，提出了2020年、2025年、2030年三个阶段性目标，并计划于2030年起全省全面禁止销售燃油汽车。 分析：。 6.花生好车直营门店突破500家构建汽车新5S服务体系 3月14日，领先的汽车新零售品牌花生好车第500家直营门店高新店于甘肃兰州正式开业，直营渠道网络壁垒得到进一步的夯实，这意味着在花生好车所覆盖的400余座城市及其周边，上亿消费群体都将享受到花生好车提供的标准化优质用车服务。 分析：。 6.满足消费需求是车市竞争根本 减税减费给企业带来直接的影响就是减轻负担、扩大利润，从而可以更好的提升员工待遇，更多的用于研发、管理的提升。同时，减税让利于民，让老百姓有了更多的收入，从而拉动消费。尤其是稳定汽车消费的提出，包括新能源汽车购置税优惠政策的继续施行，不仅将对终端消费产生影响，而且对汽车全产业链尤其是生产制造商都是很大的鼓舞。 新能源汽车发展最关键的是要加大基础设施的建设相较于车辆性价比、续驶里程、车辆质量寿命等因素，市场应用的便利性对消费者购车的影响也很大。只有使用方便了，才会有更多消费者愿意购买使用纯电动汽车。她建议，公共快充桩布点要优化，依靠正在建设中的国家电动汽车充电监控平台，利用平台拥有的大数据，指导公共快充桩/站的建设位置和容量；大力推动充电设施建设的公私合营项目合作，由政府出充电设施的场地，社会资本负责新能源汽车充电设施建设、运营，营造更好的营商环境；针对高速公路服务区充电设施不够用，不好用的问题，建议放开权属问题，引入社会创新运营力量来更好的服务高速公路充电网络；加强技术研发，使家用充电桩安装可操作，进一步推促进新能源汽车消费，积极释放个人用户拥车产能，利用市场机制，加速燃油汽车到新能源汽车的换代。。 分析：。 7.汽车金融“寒潮”，第一车贷或迎至暗时刻 目前，第一车贷针对汽车产业链环节的不同企业提供金融服务和相关解决方案，旗下拥有四款产品分别是：服务中小型车商的“1车贷”；服务大中型车商的“车存宝”；服务汽车整车物流商的“微商宝”；以及服务汽车租赁公司的“租融宝”。 由于资管新规落地和国内金融政策持续变化，国内金融机构普遍放款意愿降低，行业资金面临整体缩紧。自2018年11月开始，第一车贷服务的很多经销商表示收款困难，之前为节省时间，先期替第一车贷垫付的资金迟迟未能返款，新浪微博等平台充斥了许多经销商的投诉寻，多次将第一车贷推至风口浪尖，而第一车贷也曾公开承认市场环境并不乐观。 汽车金融主要分为汽车贷款（包括汽车消费贷款、汽车抵押贷款）、汽车融资租赁（以租代购）两大类。第一车贷以汽车融资租赁模式运营，对用户资金要求条件低，客户可以用更少的资金实现用车。但同时，第一车贷汽车融资租赁的重资产运营，使其极受经济环境、汽车销量等影响。 事实上，汽车融资租赁不好过的又岂止一家。2017年10月杀入汽车融资租赁市场的趣店“大白汽车”，曾经大张旗鼓的在全国展开布局，还提出2018年销售10万辆的目标。 但如今看来，10万口号已成空想，大白汽车销量远低于当初预期水平。2018年上半年，大白汽车仅交付成果1.5万辆汽车，而2018年9月开始，有关大白汽车裁员、关店、库存滞销等问题便不断传出，短短1年时间内，从鼎盛时期的175家门店锐减至如今40多家。 分析：。 7.汽车金融公司增资潮持续融资力度继续加大 2018年汽车金融公司增资潮持续。截至目前，今年已有5家汽车金融公司完成增资，合计增加注册资本36亿元。另一方面，为了解决资金错配带来的流动性管理、息差管理压力，不少汽车金融公司还加大融资力度，择时通过资产证券化、金融债等方式降低资金成本，获得长期稳定的低成本融资渠道。记者获悉，华晨东亚汽车金融已完成最新一轮增资，将注册资本由8亿元增至16亿元，并完成工商信息变更。 分析：。 8.汽修环保政策再严！喷漆业务全面外迁，政策倒逼钣喷集中化？ 2019年3月6日，广州市人民政府转发发布“广州市生态环境局广州市交通运输局关于开展机动车维修行业挥发性有机物（VOCs）污染整治工作的通知”。 通知显示，为打赢蓝天保卫战，规范市机动车维修行业挥发性有机物（VOCs）污染治理，广州市在全市开展机动车维修行业挥发性有机物污染整治工作。 该通知适用于广州市行政区域内新建及现有从事喷涂、补漆作业的机动车维修企业。通知所指挥发性有机物污染整治是对机动车维修企业喷涂、补漆等产生挥发性有机物污染作业的防控治理。通知自发布之日起施行，有效期3年。 分析：。 9.燃料电池电动汽车定型试验规程》征求意见 由电动车辆分标委组织制定的汽车推荐性国家标准《燃料电池电动汽车定型试验规程》已完成征求意见稿。规定了燃料电池电动汽车新产品设计定型试验的实施条件、试验项目、试验方法、判定依据、试验程序和试验报告的内容。征求意见截止时间为2019年4月10日。 分析：。 10.天津：发布《天津市新能源汽车推广应用实施方案（2018-2020年）》 天津市新能源汽车推广应用领导小组发布了《天津市新能源汽车推广应用实施方案（2018-2020年）》，方案中明确表示了发展目标，2018至2020年，天津市每年新增新能源汽车2万辆，占全市汽车保有量比例到2020年提高至4.5%。 分析：。 11.统计局回应我国汽车产量连续下滑：结构在变 为什么汽车生产、销售在往下走，制造业跟去年12月相比还在加快？对此，毛盛勇认为，从制造业的构成看，汽车、手机行业都在往下走，但是其他行业增长速度加快，比如智能家电增长比较快，其他的先进制造业，代表高技术的制造业也在加快，虽然个别产业个别行业增速回落，但也有一些行业增长在加快。 “尽管汽车生产往下走，但汽车增加值的增长速度并不是同幅度下降的，汽车的产量可能下降得多一点，但增加值下降不一定那么多。因为结构在变化。”毛盛勇表示，这几年汽车的消费和生产在不断升级，结构变化了以后，汽车的产量虽有一定程度下降，增加值也因此下降，但是下降幅度没有产量下降幅度那么大。。 分析：。 8.威马再获百度领投30亿融资加大技术研发投入 从威马汽车官方获悉：企业获得了百度领投的30亿元C轮融资，资金将用于提升用户体验与技术研发。这也将助力威马实现其“数据驱动的智能硬件公司”的定位。 本次C轮融资由百度集团领投，太行产业基金、线性资本等参与投资，融资将主要用于用户体验与技术研发。截至目前，威马汽车累计融资金额已近230亿元人民币。 分析：。 12.西安：发布网约车准入标准暂行办法 西安发布了《西安市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》。针对新能源汽车，办法指出，插电式混合动力车辆轴距2,650毫米以上、续航里程达50公里以上，达到本市机动车注册登记排放标准要求；纯电动新能源车辆轴距2,650毫米以上，续航里程达到200公里以上，纳入国家新能源汽车目录。 分析：。 13.新能源车三年保值率低至20%遭遇低残值 根据国内某协会最新发布的2018年中国汽车保值率报告，主流新能源汽车的3年保值率低至20%。。 分析：。 9.易到寻求新一轮25.5亿元融资 易到目前正在寻求一轮25.5亿元的融资，而潜在投资方有可能已经确认下来。其中投资方要出资15亿元现金，另外通过“联合投资体”发行新股所得10.5亿元出资。 分析：。 10.优信2018年第四季度财报：营收超预期毛利率68.9%创历史新高 北京时间3月14日，国内二手车电商第一股优信（NASDAQ:UXIN）发布截至2018年12月31日的第四季度和全年未经审计的业绩报告。 财报显示，2018年第四季度，优信整体营收11.4亿元（单位：人民币，下同），同比增长61.6%，实现连续三季度的超预期高速增长。其中，2C（面向消费者，下同）业务增长表现尤为强劲。2C总交易车辆16.8万辆，同比增长93.6%；2C交易收入3.2亿元，同比大增263.2%。来自2C业务的营收为9.4亿元，营收贡献率高达82.2%。报告期内，录得毛利率68.9%，创下优信上市以来的最高单季毛利率的纪录。 分析：。 11.长城控股与复星高科签署协议 保定市长城控股集团有限公司与上海复星高科技(集团)有限公司在河北省保定市签署战略合作协议，加大加深在动力电池产业的战略合作。 根据双方签署的合资项目协议，拟成立江苏威蜂动力工业有限公司，捷威动力持股51%，蜂巢能源持股49%。合资项目拟在江苏盐城投资15亿元，建设4条三元软包动力电池生产线，首期实现产能2.5GWh，项目计划于2020年上半年建成投产。 分析：。 14.郑州取消二手车限迁非国五车可迁入 郑州发布了《郑州市机动车污染监察支队关于加强二手车环保检验的通知》，全面取消二手车限迁政策，外地非国五车也能迁入了，此前，包括外地国四车及以下排放标准的车辆禁止迁入郑州。 分析：。 15.中国汽车经销商库存系数2月同比升近三成 2月汽车经销商综合库存系数为2.1，同比上升近三成，环比上升50%。 据分析，2月工作日减少，又逢春节假期，客流量明显减少，导致汽车销量下滑，库存深度增加。此外，部分汽车品牌有压库倾向，导致经销商库存压力进一步加大。 分析：。 12.自动驾驶公司「踏歌智行」完成A轮融资，开始在矿区试运营 自动驾驶公司「踏歌智行」近日宣布完成A轮融资，由金沙江联合资本领投、中环协力跟投，融资金额未透露。据悉，「踏歌智行」从2017年年底开始专注研发L4级别的矿用车自动驾驶解决方案，近期已在矿区试运营。 分析：。 七、跨国集团和国际市场 1.Waymo或首次寻求外部投资 Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo或将以Cruise至少几倍的估价首次寻求外部投资。此举将帮助其限制成本和给予Alphabet数年内首次向外界展示Waymo估值的机会。然而，Alphabet并不希望在该业务当中失去太多股份。 分析：。 2.奥迪未来五年推30款电动车利润率目标随之降低 奥迪新款电动SUVE-Tron将于未来几个月在美国上市，对于这家德国汽车制造商来说，此举可谓是在电气化的路上迈出了一大步。然而事实证明，这仅仅是冰山一角。 当地时间3月13日，在奥迪总部英戈尔施塔特举行的一场活动上，奥迪高管表示，到2025年，奥迪将推出30款电动车，包括插电式混合动力汽车。 分析：。 3.宝马M车型将采用混动系统 宝马i系列电动车部门负责人RobertIrlinger日前表示，i系列电动车部门正在与包括M高性能部门在内的所有宝马旗下子品牌进行合作，未来宝马旗下所有子品牌都会推出带有电力驱动的车型。据悉，下一代M3/M4有可能率先使用混动系统。 分析：。 4.大众集团新车规划电动朗逸/宝来即将到来 目前大众在中国市场正在不断加快电动化布局。日前，有媒体获得了大众汽车集团在2019年的新车规划图，从图中可以看到旗下豪华品牌宾利、保时捷和奥迪都将推出新车型，大众品牌也将推出一款五座SUV。另外，大众品牌针对中国市场还将推出纯电动宝来和纯电动朗逸车型。 从大众集团2019年新车规划图可以看到，宾利改款飞驰（FlyingSpur）、保时捷全新CayenneCoupe、奥迪全新Q3Sportback等车型将要上市。在电动车方面，保时捷保时捷Taycan将于今年9月份推出。此外针对中国市场的纯电动宝来和纯电动朗逸也将在年内上市。 分析：。 5.丰田将推出1.5L三缸发动机代号M15C 丰田未来将推出一款代号为M15C的1.5L三缸发动机，未来将在广汽丰田和一汽丰田进行生产。据了解，这款全新发动机先期将在广汽丰田拥有10.8万台/年的产量，未来经过后续项目实施改造将达到30万台/年;而M15C发动机在一汽丰田也将拥有10.8万台/年的产量。新发动机将逐步取代丰田1.6L四缸和1.2T四缸发动机，预计未来将广泛的应用于丰田小型、紧凑型车，同时成为部分混动/插电混动车型的汽油机。 分析：。 6.佛吉亚与米其林合作建立氢能源出行公司 汽车零部件公司佛吉亚与米其林集团宣布签署合作谅解备忘录，双方将建立全新的合资公司——佛罗里达州米其林氢化公司“SYMBIO”，整合米其林的所有燃料电池相关业务和佛吉亚的燃料电池业务。通过双方现有资源的整合与资产互补，使合资公司能够提供一系列氢燃料电池系统。 分析：。 7.福特大众进一步联盟“已取得鼓舞的进展” 今年1月份，福特大众正式宣布双方将组建一个业务范围广泛的战略联盟，并签署首项合作协议：在2022年推出共同为全球市场开发的商用车车型和中型皮卡车型。同时双方正在继续探索在自动驾驶汽车和电动汽车领域合作的可能性。 福特汽车公司执行董事长比尔福特（BillFord）称，福特汽车公司和大众汽车公司一直在就合作开发电动汽车和自动驾驶汽车进行谈判。这两家公司将成为很好的合作伙伴，双方都认识到了未来面临的挑战的严重程度。 分析：。 8.雷诺日产三菱组全新运营委员会废戈恩旧制， 雷诺、日产、三菱三家车企领导日前正式达成一致意见，将设立全新的联盟运营委员会，替代现有的雷诺-日产联盟战略管理公司（RNBV）和日产-三菱联盟战略管理公司（NMBV），成为监督包括雷诺集团、日产汽车、三菱汽车在内的联盟成员公司运营和治理的唯一机构。 分析：。 9.马自达将发布一款搭载转子发动机的混动车型 马自达在电动车研发方面再度取得进展，预计在今年末推出一款搭载转子发动机（转缸式发动机，rotaryengine）的混动车型。马自达表示，公司正在测试新款XEV转子动力系统，旨在确保其符合全球最严苛的尾气排放标准。 分析：。 斯汀分校（UT-Austin）安装了一个完全集成式的高保真Cruden驾驶模拟器，以对自动驾驶系统学术研究提供协助。 分析：。 10.美国研发新型电动汽车充液电池 美国普渡大学研究人员近日利用一种获得专利的“流体”系统，开发了一项新的电动汽车电池技术。这项技术通过一种电池液生成驱动电动汽车所需要的电能和氢气，目前在高尔夫球车等车辆上进行测试。研究人员认为它可以为电动汽车提供约4,800-5,800公里的续航里程。 分析：。 11.日本修订道路法规为2020年自动驾驶， 为了推动自动驾驶汽车的普及，从制度建设的高度确保自动驾驶汽车的安全性，近日，日本政府在内阁会议上通过了《道路运输车辆法》修正案，对这部法律进行了部分修订。 目前，在日本国内，各大汽车车企和大学等研究机构在自动驾驶汽车相关的设计和研发方面竞相加速。日本国土交通省指出，以2020年的东京奥林匹克运动会为时间节点，各大企业和组织希望能实现高速公路上的自动驾驶，在人口稀少地区开启无人驾驶车辆运送服务等，但在日本现行的法律条款下，自动驾驶还无法成为现实。另外，随着汽车电子化、自动化程度进一步提升，自动刹车等先进技术在越来越多的车辆上得到快速普及，且可进行车辆间、车辆与基础设施间通信，通过软件更新更改汽车性能也具备了更多可行性。 ♦五大修订要点 日本修订的《道路运输车辆法》对于法律的修订主要体现在五个方面。首先，在安保标准对象装置中追加“自动运行装置”。所谓自动运行装置，是指通过软件程序使车辆自动行驶时，必须安装的一些装置，例如摄像头、雷达等，而这些装置必须有能力代替驾驶员进行认知、预测、判断及操作等。各个自动运行装置的使用条件由国土交通大臣来设定，其中也包括记录车辆运行状态的装置。 其次，引入汽车电子检查的同时，与该检查相关的必要的技术信息管理工作由日本独立行政法人——汽车技术综合机构（NALTEC）负责。 再次，车辆的检查和整修方面，除了原本的刹车、发动机等外，摄像头、雷达等自动运行装置等先进技术的相关整修也纳入其中。此外，汽车制造商有义务提供检查、整修所需的技术信息。 第四，创立许可制度，使用通信电路等方式，允许通过改变汽车自动运行装置的软件程序来改造车辆。与许可制度相关的事务中，技术类的审查同样交由汽车技术综合机构（NALTEC）进行。 最后，为了确保整车检查符合汽车认证制度，增加纠错指令，用于处理整车检查中的不足之处；随着汽车检查的电子化，创立委托制度，负责汽车检查证的记录等事务。 ♦2020年自动驾驶商业化 日本国土交通省表示，希望通过以上措施推动自动驾驶技术的商业化普及，目标是：2020年左右实现高速公路上的L3级自动驾驶；2020年底前实现特定区域的无人驾驶移动服务；2020年底前使得自动刹车在新乘用车上的搭载率达到90%以上。 自动驾驶技术的问世给各国现有的交通监管制度提出了重大挑战。以日本为例，日本内阁2017年发布的《2017官民ITS构想及路线图》指出，L2及以下的自动驾驶在日本现行法律范围之内，要想让L3及以上的自动驾驶实现市场化，则有必要进一步修改相关法律法规，包括《道路运输车辆法》、《道路交通法》等。 对于日本汽车制造商来说，期待已久的《道路运输车辆法》的修订是一个好消息。丰田、本田、日产等车企已经在布局自动驾驶技术。其中，丰田去年推出的一款e-Palette概念车具备自动驾驶功能，将在2020年东京奥运会和残奥会期间投入使用。本田也联手通用，共同研发自动驾驶汽车并进行规模化生产和全球部署。日产及其盟友雷诺则确定加入谷歌自动驾驶阵营，共同研发无人驾驶出租车，以期实现无人驾驶网约车服务的商业化应用。 分析：。 12.日本政府敲定自动驾驶汽车上路规则 日本政府日前在内阁会议上通过了解禁自动驾驶汽车公路行驶的《道路交通法》修正案、以及纳入安全对策机制的《道路运输车辆法》修正案。据悉，《道路交通法》修正案涉及的对象是在一定条件下由系统负责驾驶、紧急时由司机操作的“3级”自动驾驶，力争将在本届日本国会通过。 分析：。 13.日产自动驾驶汽车将部署NASA技术让人类远程驾驶自动驾驶汽车 日本汽车制造商日产（Nissan）将部署美国国家航空航天局（NASA）研发的技术，利用人类的帮助，远程驾驶其自动驾驶汽车，该公司承认，真正的L5自动驾驶汽车可能是无法实现的。 日产表示其“人机回圈”（human-in-the-loop）系统受NASA的火星漫游者（MarsRover）项目的启发，由日产首席技术主管与在航天局工作了13年的老员工MaartenSierhuis合作研发，该系统解决了自动驾驶汽车面临的最大问题之一，即汽车如何对道路状况的突然变化做出反应。 分析：。 14.三菱日内瓦车展推DDH系统让家庭与电动汽车共享电力 2019年，三菱（Mitsubishi）将出售一个系统，可以让家庭与电动汽车之间共享电力。当地时间3月6日，三菱在日内瓦车展（GenevaMotorShow）上推出了该系统，DendoDriveHouse（DDH）。该系统配备了太阳能电池板、家用电池以及双向充电器，可以让电力从家里流向汽车，或是从汽车流向家里，主要取决于经济状况以及哪一方最需要电力。该公司在车展上宣布，DDH系统适用于三菱EngelbergTourer车型，该车型也在车展上亮相。 分析：。 15.斯柯达电智双持——或将转型为出行服务公司 去年斯柯达34%的销量是SUV车型产品，2019年斯柯达计划将这个份额提升到50%。 斯柯达在中国已经有467家经销商，并还将在进一步在销售工作方面予以推进，包括进一步提高销售效率，从流程角度来讲，斯柯达将做的更好，将在数字化方面进一步推进；另外从品牌角度来讲，斯柯达也将计划具体落实到经销商，比如品牌的年轻化，会进一步升级。 斯柯达的数字化新服务：后备箱速递，用户白天没有时间去超市买东西，这时可以用手机给超市打电话，通过二维码授权超市，超市就可以在5分钟内把后备箱打开、把采购好的东西放进去，这样可以在简短的时间内完成购物。另外比如说，一位男士会定期给太太带鲜花回家，而某一天他忘记采购鲜花了，他同样可以通过二维码的方式来预定鲜花，然后由花店将花直接送到车的后备箱。 梅博纳最后向记者透露了最近斯柯达在以色列一共同13家初创企业合作的情况，他表示合作主要的范围是大量的数据管理，现阶段还在观察哪些企业的理念和业务是最适合斯柯达的。此外，斯柯达在捷克首都布拉格也已经开始了这方面的工作。斯柯达的目标是先在小型市场上进行实验，成功后再推向大型市场乃至全球。斯柯达甚至考虑在中国也设置类似的分支机构，今年将与合资伙伴一道来落实这件事情，以便于向中国市场推出适合中国用户的创新产品与服务。 分析：。 16.松下与丰田共同出资建立电池新公司 日本松下集团董事长津贺一宏在接受采访时表示，松下集团与丰田汽车共同建立研发与制造电动汽车电池的新公司，主要是为了提高竞争力，降低投资风险。目前，松下集团新任董事长选举备受瞩目，这将在各事业部门的高层之间展开角逐。 分析：。 17.特朗普政府拟取消电动汽车的税费优惠 特朗普政府正式加入2020年预算斗争的行列，并于11日提议取消针对电动汽车的联邦税收优惠政策，白宫称此举将在未来10年为美国政府节省25亿美元的开支。 分析：。 18.特斯拉发布第三代超级充电桩充电时间减半 特斯拉发布了第三代超级充电桩V3Supercharger，并表示Model3只需充电五分钟就能行驶75英里(约120.7公里)，每小时的充电速率可达1000英里(约1609.3公里)。 特斯拉的V3超级充电桩采用了全新的架构，单辆车的充电峰值可达250kW。特斯拉表示，充电速率加快可将汽车充电时间减少一半，并预计每辆车只需15分钟就能充满电。 分析：。 19.特斯拉计划将全系车型价格上调3%，保留更多线下门店 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在一份电子邮件中向员工表示，将再次改变其销售计划，即不再决定将全部销售转为线上，保留更多线下门店。而为了使部分线下商店继续营业，该公司表示，将于3月18日在全球范围内将特斯拉汽车价格上调3%，但35,000美元的Model3价格将保持不变。 由于第一周的订单可能导致供不应求，特斯拉将标准版Model3的订单交付时间推迟了4周，由之前的2至4周内交付变为“6至8周”，同时标准长续航版Model3的新订单交付时间也推迟了2个星期。 分析：。 20.特斯拉将于3月18日调价部分车型涨价3% 特斯拉将在全球范围内将全部车型价格上调3%，但售价3.5万美元的Model3车型不会受影响。 分析：。 21.现代汽车未来5年投资400亿美元大手笔谋逆转 韩国最大的汽车制造商现代汽车公布了该公司最新的5年发展规划（2019~2023年）。未来5年，现代汽车将投资45.3万亿韩元（约合400亿美元），用于研发新能源汽车和自动驾驶汽车，以及适用于出行服务的新车型和新技术等。 分析：。

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